فلیکس بونهوفر، فیلم‌نامه‌نویس سالخورده، زندگی خود را در دو دنیای متفاوت سپری کرده است: در واقعیت و در جهان ذهنی خودش. فلیکس در حالی که روی فیلم‌نامه‌ای جنایی و معمایی کار می‌کند و بی‌خبر از آن است که مغزش در آستانه فروپاشی قرار دارد، با ورود شخصیت‌های داستانش به زندگی واقعی‌اش و بالعکس، دچار سردرگمی شدیدی می‌شود.

کلمن سیلک (آنتونی هاپکینز) استاد موفق یک دانشگاه مطرح است. او سال هاست که زیر سایه یک دروغ بزرگ زندگی می کند. سیلک ظاهرا سفید پوست به نظر می رسد، ولی ...